上周A股本信选配
过去一周（1月5日—1月9日），三大股指集体上涨。截至1月9日收盘，上证指数周涨幅3.82%，报点4120.43，创下10年新高；深证成指周涨幅4.40%，报14120.15点；创业板指周涨幅3.89%，报3327.81点。
具体来看，超86%的个股周内实现上涨，488股周涨超15%，仅7股跌幅超15%。按申万二级行业分类，航天装备Ⅱ、风电设备、广告营销等板块涨幅居前，国有大型银行Ⅱ、股份制银行Ⅱ、航空机场等板块跌幅居前。
周五外盘
纽约股市三大股指1月9日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨237.96点，收于49504.07点，涨幅为0.48%；标准普尔500种股票指数上涨44.82点，收于6966.28点，涨幅为0.65%；纳斯达克综合指数上涨191.33点，收于23671.35点，涨幅为0.81%。
欧洲三大股指1月9日上涨。截至当天收盘，英国富时100种股票平均价格指数9日报收于10124.60点，较前一交易日上涨79.91点，涨幅为0.80%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8362.09点，较前一交易日上涨118.63点，涨幅为1.44%；德国法兰克福股市DAX指数报收于25261.64点，较前一交易日上涨134.18点，涨幅为0.53%。
国际油价1月9日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格上涨1.36美元，收于每桶59.12美元，涨幅为2.35%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.35美元，收于每桶63.34美元，涨幅为2.18%。
据商务部网站，全国商务工作会议1月10日至11日在京召开。会议指出，2026年全国商务系统要重点做好八个方面工作：
一是深入实施提振消费专项行动，打造“购在中国”品牌。二是健全现代市场和流通体系，推进全国统一大市场建设。三是推动贸易创新发展，打响“出口中国”品牌。四是塑造吸引外资新优势，擦亮“投资中国”品牌。五是对接国际高标准经贸规则，更大力度推进开放高地建设。六是有效实施对外投资管理，引导产供链合理有序跨境布局。七是深化多双边经贸合作，推动多领域合作共赢。八是防范化解风险，织密织牢开放安全网。
【解读】国泰海通证券指出，在促消费政策托底与基本面修复预期下，2026年消费行业大概率延续温和复苏态势，重视CPI主线驱动下的复苏机会(复苏弹性排序：服务业>大众品>高端消费），重视新消费（成长赛道）孕育出的结构性机会。
乘联分会数据显示，2025年全年广义乘用车零售销量为2402.4万辆本信选配，比上一年增长3.9%。
此外，2025年12月新能源乘用车国内零售销量达133.7万辆，同比增长2.6%，环比增长1.2%；1-12月累计零售1,280.9万辆，增长17.6%。12月常规燃油乘用车零售92万辆，同比下降30%，环比增长2%；1-12月累计零售1,094万辆，下降9%。
【解读】国海证券指出，全年维度，汽车以及产业链2026年依然在自主品牌高端化升级，智能化加速渗透，具身智能量产落地大的技术变革周期中，维持汽车行业“推荐”评级。我们整体认为2026年不必悲观，看好：
（1）自主高端化机会，推荐江淮汽车、长城汽车、吉利汽车、比亚迪、北汽蓝谷、上汽集团等；
（2）重卡看好产业链盈利加速，推荐中国重汽A、潍柴动力、福田汽车，关注中国重汽H等；
（3）智能化看好核心硬件放量、座舱价值量提升、robotaxi加速推广，推荐华阳集团、德赛西威、科博达、看好激光雷达，关注禾赛科技、速腾聚创；看好Robotaxi，关注小马智行、文远知行；
（4）人型机器人看好头部机器人厂商潜在供应链，推荐拓普集团、三花智控、银轮股份、新泉股份等；
（5）个股强阿尔法零部件，推荐博俊科技、无锡振华、福耀玻璃、星宇股份等。
财政部、税务总局发布关于调整光伏等产品出口退税政策的公告，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。对上述产品中征收消费税的产品，出口消费税政策不作调整，继续适用消费税退（免）税政策。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。
【解读】国投证券指出，2025年光伏行业“反内卷”初步显现出一定效果。行业2026年“反内卷”效果更加明显，行业内主要企业都会从中受益，利润有望扭亏为盈。建议投资者逢低布局，关注光伏产业链企业投资机会。
据新华社，记者1月11日从中国兵器工业集团有限公司获悉，由中国兵器工业集团西安爱生技术集团有限公司自主研发的“天马-1000”无人运输机于当天顺利完成首次飞行试验，各项飞行数据表现良好，首飞取得圆满成功。“天马-1000”集物流运输、应急救援、物资投送等多功能于一体，好比空中“货拉拉”本信选配，是国内首款实现“高原复杂地形适配、超短距起降、货运/空投双模快速切换”的中空低成本运输平台。
证监会公布《证券期货违法行为“吹哨人”奖励工作规定》，自公布之日起施行。较大幅度提高奖励标准，提高奖金比例，奖励金额由案件罚没款金额1%提升为3%。提供重大违法行为线索的，奖金上限也从10万元提升为50万元。提供的案件线索在全国范围内有重大影响，或者涉案数额特别巨大，或者“吹哨人”为内部知情人员的，每案奖金上限从30万元、60万元统一提升至100万元。规定明确，严重破坏证券期货市场秩序，严重危害金融安全，严重侵害投资者合法权益的重大案件纳入奖励案件范围。可奖励案件条件从罚没款金额10万元提升为100万元。
包头稀土产品交易所（简称“稀交所”）近日宣布，稀土价格指数正式在稀交所官方网站、微信公众号及中国金融信息网等平台同步上线。该指数应用稀交所平台自身交易数据及广泛采集的真实、合规贸易数据，结合科研院校严谨的指数模型编制而成，覆盖镧、铈、镨、钕等稀土市场主流产品，全面、动态反映我国稀土产品整体价格走势和细分品种的行情变化，为稀土产业提供更及时、准确、透明的价格参考。
【解读】东方证券表示，淡季不淡的情况下，看好2026年供需两端持续抬升稀土价格中枢，重申稀土仍处于大周期起点的判断。受益于稀土产业供给格局持续优化，上游冶炼加工企业因配额的稀缺性，有望在产业链利润分配中占据主导地位，形成产品数量可控、价格温和上涨、利润稳步提升的高质量发展格局。
据上证报，记者查询国际电信联盟（ITU）官网获悉，我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院。记者采访上海社会科学院信息研究所副所长丁波涛及头部商业卫星公司的专家了解到，这意味着卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面。尽管这些卫星资源仍处于申报阶段，ITU尚未批准，批准也并不意味着能成功部署，但专家看好无线电创新院作为卫星互联网“国家队”，整合产业资源，发挥我国超大规模市场优势，加快我国产业赶超SpaceX。
据财联社，近期，记者通过多方采访注意到，存储涨价的压力已传导至消费电子领域，智能手机、笔记本电脑等核心品类纷纷开启调价模式，其中PC端头部厂商的涨价动作尤为明显。联想、戴尔、惠普等笔电龙头集体调价约500-1500元，多款国产手机新品较上一代涨价约100-600元。AIoT芯片厂商受存储涨价的影响呈现差异化特征。同时，芯片测试企业等产业链企业迎来机遇。有券商电子研究员分析认为，“存储价格真正全面、宽基的强上行大概率在2026年兑现。本轮周期的核心驱动是需求错配、资本开支与技术迁移，周期或将持续到2026年末甚至2027年。”
据财联社，记者从独立信源处获悉，万达一笔4亿美元债券展期方案获得通过，该笔债券于2026年2月13日到期，票面利率11%，发行人为万达地产环球有限公司，根据债券展期方案，展期通过后该笔债券到期日延至2028年2月13日。
天风证券指出，格局改善叠加产品周期，看好EPS超预期带动双击行情，继续看好2026年A股游戏公司在竞争放缓下走出强产品周期逻辑。一方面，供给端预计继续改善：1.政策监管环境稳定，版号供应充沛；2.A股游戏公司产品周期改善持续，拓展更多新一代核心用户需求。另一方面，移动端游戏竞争格局改善有望持续：头部大厂产品仍主要聚焦PC端。目前重点A股游戏公司估值已经回到2025年15—20x相对合理区间，看好2026年EPS超预期带动PE双击。
华泰证券认为，步入新的一年，港股创新药迎来开门红。回顾2025年中美创新药走势，认为港股创新药估值较全球同类产品仍有绝对吸引力，流动性折价是11—12月创新药下跌的主因。随着流动性修复及对外BD持续，以及JPM峰会、年报周期的BD旺季和数据披露高峰的到来，认为开年以来的流动性修复有望提振创新药板块β，上涨趋势有望持续。
国金证券指出，2026年行业需求保持增长及终端风机价格持续向上背景下，看好各环节盈利弹性进一步释放，同时随着基本面持续性改善并逐步扭转市场对风电板块的固有偏见，行业估值体系有望实现价值重塑，重点推荐三条主线：1）制造端盈利确定性改善，同时行业格局有望持续优化的整机环节；2）受益于国内深远海项目渗透率提升、出海业务升级的海缆、基础环节；3）受益于国内技术变化等结构性机会以及海外市占率有望提升的零部件企业。
天普股份：因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等被中国证监会立案
绿地控股：预计2025年净亏损160亿元-190亿元
北方稀土：一季度稀土精矿交易价格调整为不含税26834元/吨
包钢股份：2026年第一季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26834元/吨
嘉美包装：停牌核查已完成股票复牌
澜起科技：股东中电投控及其一致行动人和珠海融英分别完成减持0.97%和1%股份
航天晨光：预计2025年净亏损2.2亿元左右
歌尔股份：拟使用不超过60亿元自有资金进行委托理财
泸州老窖2025年中期利润分配方案：拟10股派13.58元合计拟派约20亿元（含税）
通富微电：拟定增募资不超过44亿元用于存储芯片封测产能提升项目等本信选配
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